Als Zilly an diesem Sommertag aus ihrem Nickerchen erwacht, ist ihr Kater spurlos verschwunden. Wo kann Zingaro nur stecken? Ob er sich verlaufen hat? Zilly macht sich große Sorgen. Sie poliert die Kristallkugel, schnappt sich Zauberstab und Besenstiel und setzt, Abrakadabra!, alle magischen Kräfte in Bewegung, damit Zingaro wieder nach Hause kommt.