Während die Clan-Katzen mit dem veränderten Gesetz der Krieger hadern, wird der FlussClan hart getroffen: Erst stirbt die Anführerin Nebelstern, dann kommen zwei Nachfolger auf mysteriöse Weise ums Leben. Die Krieger und die Heilerschülerin Frostpfote versuchen alles, um den FlussClan zu beschützen - doch die anderen Clans werden immer misstrauischer.