Lilo hat ein supergeheimes Geheimnis: ihre Mama ist eine Hexe und ihr Papa ein Vampir. Echt verrückt, oder? Leider darf Mama unter Menschen nicht zaubern, denn das ist strengstens verboten! Aber wenn Fräulein Rüdiger, der niedlichste Kater der Welt, verschwindet, wird doch wohl ein bisschen Hokuspokus erlaubt sein? Dumm nur, dass Papa bei Fräulein Rüdigers Rettungsaktion aus Versehen in ein Schaf verwandelt wird ... Zum Glück kann Lilo auf ihre beste Freundin Luisa zählen. Gemeinsam haben sie eine geniale Idee zur Lösung des Zauber-Schlamassels!