"Woher kommt bloß das Wasser?" Diese Frage stellt Filipp, der kleine Frosch, seinen Freunden: Auch die Ente, der Fuchs und der Adler wissen nicht so recht, wo das Wasser herkommt. Um eine Antwort zu bekommen, muss Filipp eine weite Reise machen - sie führt ihn vom Teich zu einem See über eine Bergspitze zum Meer - und schließlich gelangt er wieder zu seinem Teich ...