Eine weise Tierfabel von Michael Ende für Kinder ab 4 Jahren. Große Gedanken beschäftigen den weisen indischen Elefanten Filemon Faltenreich. Wenn der samtblaue Nachthimmel Indiens sich im Wasser zu seinen Füßen spiegelt, denkt er voller Erfurcht an den Mond. Da denkt er kaum an die Fliegen von nahen Tanghaufen, die sich für die vollkommensten Wesen des Universums halten. Doch gerade die fordern ihn zu einem aberwitzigen Wettkampf heraus ...